Suma a tus contactos como firmantes

Nuestro Portal Empresas es una herramienta de gestión que permite gestionar firmas de tu compañía como de terceros. Es por ello que tenemos la opción de visualizar y gestionar tu listado de contactos, a quienes podrás invitar a ser parte de tus distintos flujos de firmas.

En esta sección te enseñaremos a gestionar tu base de contactos.

Realiza búsquedas rápidas a través del buscador utilizando “palabras claves”. Recuerda actualizar la página cada vez que realices un cambio en el filtro de búsqueda, de esta manera será más fácil poder encontrar el contacto que estás buscando.

¿Cómo editar un contacto?

Selecciona el contacto que necesites editar, presiona en «opciones» y modifica los datos de tu contacto, finalmente guarda los cambios realizados.

¿Cómo agregar nuevos contactos?

Tendrás dos maneras de agregar tus contactos: mediante la carga masiva o utilizando la carga unitaria.

• Carga masiva de contactos: Descarga el archivo en formato CSV, completa los datos de tus contactos y cárgalos en la sección. Tus contactos quedarán habilitados en el Portal Empresas.

• Carga unitaria de contactos: Selecciona la opción «Nuevo» completa los datos manualmente y guarda los cambios. Tu contacto quedará habilitado en el Portal Empresas.